一、市場篇

（一）租金表現(xiàn)

1、全球重點(diǎn)國家租金動(dòng)態(tài)

（1）美國：依據(jù) Zumper 最新報(bào)告，7 月之際，美國一居室公寓的中位數(shù)價(jià)格以 12 個(gè)月以來最為迅猛的速度上揚(yáng)。一居室的典型價(jià)格上升了 1.7%，達(dá)到 1531 美元，而兩居室房屋價(jià)格則增長了 2.6%，來到 1911 美元。

（2）加拿大：按照加拿大智能租房平臺(tái) www.liv.rent 的統(tǒng)計(jì)，7 月，大溫哥華地區(qū)一臥室?guī)Ъ揖叻吭吹钠骄饨馂?2452 加元 / 月；一臥室不帶家具房源的平均租金為 2378 加元 / 月。

（3）英國：倫敦租金再創(chuàng)新高。Rightmove 數(shù)據(jù)表明：倫敦的平均租金已從一年前的 2567 英鎊上漲至 2661 英鎊。倫敦以外地區(qū)的出租房掛牌租金也上升了 7%，達(dá)到每月 1314 英鎊的新高度。市場依舊失衡，租戶難以尋覓到合適的房屋。

（4）德國：仲量聯(lián)行分析報(bào)告顯示，德國大城市公寓租金的增長速度有所減緩，2024 上半年柏林、漢堡、慕尼黑、科隆、法蘭克福、杜塞爾多夫、斯圖加特和萊比錫八個(gè)大都市的公寓租金較去年同期平均上漲 6.3%；而 2023 年下半年，同比增速為 8.2%。

（5）法國：當(dāng)下，在法國租用一間約 23 平方米的單間學(xué)生公寓每月平均需要 550 歐元，巴黎位居 “最昂貴的城市” 榜首，平均每月約 907 歐元才能租到一套單間公寓。

（6）澳大利亞：7 月澳大利亞全國住房租金環(huán)比上漲 0.1%，為 2020 年 8 月之后的最低漲幅。悉尼、布里斯班和霍巴特都出現(xiàn)了房租環(huán)比下降的情形。

（7）新加坡：2024 年第二季度新加坡私人住宅租金繼續(xù)收縮 0.8%，但降幅是三個(gè)季度以來最小的，這表明租賃市場可能接近觸底。

（8）韓國：韓國不動(dòng)產(chǎn)委員會(huì)公布的《7 月第 5 周全國每周公寓價(jià)格趨勢(shì)調(diào)查》顯示，首爾公寓租金價(jià)格上漲 0.17%，延續(xù)了連續(xù) 63 周的上漲態(tài)勢(shì)，增幅較上周有所下降。

2、全國 20 城普通公寓租金情況

7 月，全國 20 城普通公寓呈現(xiàn)量減價(jià)升的態(tài)勢(shì)。從供應(yīng)量方面來看，各城市縮減情況較為嚴(yán)重。在 20 個(gè)城市當(dāng)中，有 11 個(gè)城市的供應(yīng)量環(huán)比下降，其中 3 個(gè)城市環(huán)比跌幅超過 20%，分別為深圳（-39.07%）、廣州（-23.72%）、蘇州（-29.63%）。

從租金方面來看，20 城平均租金為 52.17 元 / 月 / 平方米，環(huán)比上漲 2.78%，其中，一線城市為 95.41 元 / 月 / 平方米，環(huán)比上漲 7.56%；新一線城市為 42.17 元 / 月 / 平方米，環(huán)比持平；二線城市為 38.96 元 / 月 / 平方米，環(huán)比微漲 0.97%。

（二）政策動(dòng)態(tài)

1、中央政策

中國共產(chǎn)黨第二十屆中央委員會(huì)第三次全體會(huì)議于 7 月在北京舉行，會(huì)議審議通過了《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》（以下簡稱 “《決定》”）。在房地產(chǎn)領(lǐng)域，《決定》明確指出，要健全保障和改善民生制度體系，加速建立租購并舉的住房制度，加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。加大保障性住房建設(shè)和供給力度，滿足工薪群體的剛性住房需求。

展望未來，隨著租購并舉政策的深入推進(jìn)與房地產(chǎn)市場的持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國住房租賃市場將展現(xiàn)出更加健康、穩(wěn)定、可持續(xù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。租房市場將逐漸崛起并成為住房供應(yīng)體系的重要組成部分；住房消費(fèi)也將呈現(xiàn)出更加多元化、差異化的特點(diǎn)；房地產(chǎn)市場的競爭格局與商業(yè)模式也將發(fā)生深刻變革。

2、地方政策

7 月，在市場監(jiān)管方面，深圳發(fā)布了《深圳市社會(huì)主體出租保障性租賃住房管理細(xì)則（征求意見稿）》，旨在細(xì)化社會(huì)主體出租的保障性租賃住房的管理規(guī)定，推動(dòng)保障性租賃住房的快速發(fā)展；杭州發(fā)布了《杭州市住房租賃企業(yè)信用信息管理辦法（試行）》，這一舉措有利于推動(dòng) “信用杭州” 建設(shè)，加快建立住房租賃企業(yè)信用管理制度，完善市場主體信用記錄，對(duì)嚴(yán)重失信主體實(shí)施聯(lián)合懲戒。

在政策培育方面，天津修訂了《天津市非居住存量房屋改建為保障性租賃住房的指導(dǎo)意見》，旨在加快發(fā)展保障性租賃住房，解決新市民和青年人的住房困難問題。

二、品牌篇

（一）品牌榜單

1、品牌分類型榜單

7 月，受投資指數(shù)影響，住房租賃品牌指數(shù)有所下滑，行業(yè)均值為 53.04，環(huán)比下降 51.5%。其中，國資系品牌指數(shù)與地產(chǎn)系品牌指數(shù)持平，均為 56.8，環(huán)比分別下降 53.6%、50.3%；品牌運(yùn)營商指數(shù)為 47.91，環(huán)比下降 49.6%。

具體來看，國資系 TOP10 入榜品牌及指數(shù)變化依次為：城發(fā)美寓（1.3%）、安居樂寓（-2.6%）、上海地產(chǎn)城方（-3.9%）、Youtha 有巢（-16.9%）、兩江?知寓（0.5%）、城投寬庭（-24.2%）、恒泰星寓（86.1%）、華發(fā)優(yōu)生活（9.7%）、承寓（-16.1%）、武漢安居集團(tuán)（-36.3%），其中恒泰星寓、華發(fā)優(yōu)生活、承寓新晉 TOP10 榜單。

地產(chǎn)系 TOP10 入榜品牌及指數(shù)變化依次為：冠寓（19.7%）、泊寓（-17.5%）、瓴寓（-18.9%）、朗詩寓（-18.7%）、方隅公寓（62%）、碧家（-17.9%）、金地草莓社區(qū)（-45.3%）、樂柚公寓（54.2%）、嘛嘛公寓（-11.8%）、濱江暖屋（-57.2%），其中樂柚公寓、嘛嘛公寓新晉 TOP10 榜單。

品牌運(yùn)營商 TOP10 入榜品牌及指數(shù)變化依次為：魔方公寓（-9.1%）、窩趣公寓（-16.2%）、自如寓（16.8%）、樂乎青年社區(qū)（2.4%）、繪家青年公寓（-6.9%）、建圳住房（-32.5%）、城家公寓（-22.9%）、樂璟生活社區(qū)（-37.3%）、雅閣公寓（-27.4%）、樂乎公寓（-38%），其中雅閣公寓新晉 TOP10 榜單。

2、品牌分區(qū)域榜單

7 月，各區(qū)域住房租賃品牌指數(shù)同樣呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。其中西南區(qū)域、全國性區(qū)域、華北區(qū)域和華中區(qū)域品牌指數(shù)處于第一梯隊(duì)，指數(shù)均值在 60 以上；華南區(qū)域和華東區(qū)域品牌指數(shù)處于第二梯隊(duì)，指數(shù)均值為 45；全球性區(qū)域、西北區(qū)域和東北區(qū)域品牌指數(shù)處于第三梯隊(duì)，指數(shù)均值在 25 以下。

具體來看，全球性區(qū)域 TOP10 入榜品牌及指數(shù)變化依次為：雅閣公寓（-27.4%）、盛捷服務(wù)公寓（60.2%）、馨樂庭公寓酒店（-53.2%）、雅詩閣服務(wù)公寓（-15.5%）、輝盛坊國際公寓（200.3%）、萬豪行政公寓（-70.9%）、雅遇長租公寓（-79.6%）、駐在 LIV’N（-79.7%）、名致服務(wù)公寓（-80.2%）、Townplace 本舍（-82.1%），其中盛捷服務(wù)公寓、雅詩閣服務(wù)公寓、輝盛坊國際公寓新晉 TOP10 榜單。

全國性區(qū)域 TOP10 入榜品牌及指數(shù)變化依次為：冠寓（19.7%）、泊寓（-17.5%）、魔方公寓（-9.1%）、窩趣公寓（-16.2%）、自如寓（16.8%）、樂乎青年社區(qū)（2.4%）、瓴寓（-18.9%）、朗詩寓（-18.7%）、Youtha 有巢（-19.3%）、方隅公寓（62%），其中方隅公寓新晉 TOP10 榜單。

華東區(qū)域 TOP10 入榜品牌及指數(shù)變化依次為：上海地產(chǎn)城方（-3.9%）、城投寬庭（-24.2%）、恒泰星寓（86.1%）、承寓（-16.1%）、新黃浦?筑夢(mèng)城（4.9%）、漫柏未來人才社區(qū)（190.7%）、寧巢公寓（-66%）、UONE 優(yōu)望（-53.2%）、東南青年匯（-32%）、濱江暖屋（-57.2%），其中恒泰星寓、漫柏未來人才社區(qū)、東南青年匯新晉 TOP10 榜單。

華南區(qū)域 TOP10 入榜品牌及指數(shù)變化依次為：安居樂寓（-2.6%）、建圳住房（-32.5%）、莞寓（101.4%）、越秀星寓（4.4%）、越秀星鄰（34.7%）、廣州城投住房（-57%）、寓見安居（-59.5%）、越秀星廷（44.7%）、黃埔人才家（-67.9%）、時(shí)光島公寓（-67.9%），其中莞寓、越秀星寓、越秀星鄰、越秀星廷新晉 TOP10 榜單。

（二）品牌指數(shù)細(xì)分維度

1、媒體指數(shù)

7 月，品牌媒體指數(shù)前十依次為：泊寓、雅閣公寓、城投寬庭、冠寓、越秀星寓、鉑頓國際公寓、城家公寓、越秀星鄰、壹間公寓、窩趣公寓。

項(xiàng)目入住方面，鄭州城發(fā)商都、文化美寓于 7 月初開啟集中辦理入住手續(xù)。

項(xiàng)目配租方面，杭州市蕭山區(qū)寧巢?美地公寓人才專項(xiàng)租賃住房首次公開配租，一區(qū)、二區(qū)共 710 套房源，其中 40 方戶型 596 套，60 方戶型 26 套，90 方戶型 88 套。

REITs 方面，已上市的 5 單保租房 REITs 均發(fā)布了 2024 年第 2 季度報(bào)告?？傮w來看，收入和凈利潤保持相對(duì)穩(wěn)定。

品牌活動(dòng)方面，新黃浦?筑夢(mèng)城「愛心驛站」暖心服務(wù)升級(jí)，不僅提供冷熱飲用水，還新增了無線網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)充電、休息納涼、餐食加熱、便民工具箱和應(yīng)急醫(yī)藥箱等一系列暖心服務(wù)。

品牌發(fā)布方面，天津城運(yùn)發(fā)展推出 “城運(yùn)城寓” 租賃住房品牌，面向親子居家、Z 世代自由青年和都市精英三類客群，分別推出 “遇嘉”、“遇見”、“遇境” 三個(gè)產(chǎn)品系。

2、投資指數(shù)

7 月，品牌投資指數(shù)前十依次為：瓴寓、冠寓、魔方公寓、自如寓、上海地產(chǎn)城方、樂乎青年社區(qū)、安居樂寓、城發(fā)美寓、窩趣公寓、朗詩寓。

項(xiàng)目簽約方面，雅閣酒店集團(tuán)與僑福集團(tuán)達(dá)成合作，將 “雅閣公寓” 引入上海僑福芳草地項(xiàng)目；城家與上實(shí)城開共同管理上海閔行紫竹高新區(qū)保租房項(xiàng)目的 1932 套房源，此外，城家還簽約了 440 間煙臺(tái)八角灣文化旅游中心公寓，助力八角灣打造具有核心競爭力的人才集聚洼地、創(chuàng)新開放高地和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換先導(dǎo)基地。

項(xiàng)目開業(yè)方面，本月以國資系企業(yè)開業(yè)房源為主。太原市租賃住房建設(shè)投資有限公司打造的保障性租賃住房項(xiàng)目 —— 租建投?安居并州帝景公寓項(xiàng)目開業(yè)，可提供 557 套房源；有巢公寓嘉興東柵店可提供 305 套房源；西安安居?樂筑 (老城根店) 正式投入市場。